Von Anfang an im Mittelpunkt
Der Wunsch nach Sicherheit für sich selbst und seine Familie steht wohl bei allen Menschen an erster Stelle. Ob und wie sich dieser Wunsch realisieren lässt, hängt von den Ansprüchen, den Zielen und den Möglichkeiten ab, die jeder persönlich hat. Dies klären wir gern in einem persönlichen Beratungsgespräch mit Ihnen. Die umfassende Analyse Ihrer Lebenssituation bildet dann die Basis für die Ausarbeitung eines individuellen Angebotes, welches die Grundabsicherung, die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau oder die Finanzierung und Förderung Ihrer Wünsche beinhalten kann.
Wir sagen Ihnen, was Sie mit Ihrem Geld tun können und was Sie nicht tun sollten.
Kennenlernen
In einem gemeinsamen Gespräch klären wir vorab, ob wir uns vertrauen können.
Wenn‘s beiderseitig passt
Übergabe und Digitalisierung bereits vorhandener persönlicher Dokumente.
Interview
Wir unterhalten uns über Ziele, Interessen, Erfahrungen, Zeithorizonte, Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten.
Konzept
Vertragsunterlagen sichten, Vorsorge- und Vermögensanalyse durchführen, Vorschläge zur Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen erarbeiten und besprechen.
Umsetzung
Verträge abschließen oder umdecken, nicht sinnvolle Verträge kündigen, Deckungslücken schließen.
Überwachung
Kontrolle aller betreuten Verträge, Nachjustierung bei Notwendigkeit, neue hinzukommende Risiken absichern, Verträge bei Risikofortfall kündigen, Beratungsgespräch im Turnus 12- oder 24-monatlich und bei Bedarf.