Finanz- und Versicherungslösungen maßgefertigt und zeitgemäß

Warum maßgefertigt? Weil jeder Mensch mit seinen Wünschen und Zielen einzigartig ist. Diese Eigenschaften sollten mit den Absicherungslösungen und einem individuellen Finanzplan korrelieren. Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe an, dass Sie mit unserem Augenmaß exklusiv, aber mit möglichst wenig Aufwand und Zeit zu Ihrem Ziel gelangen. Unabhängig und höchst transparent arbeiten wir in einem kleinen Team von Spezialisten.

Unsere Leistungen

Der Weg zum passenden Berater

Als Makler sind wir allein unseren Kunden verpflichtet. Wir sind an keinen Anbieter und an keine Vertriebsorganisation gebunden und arbeiten daher eigenständig und eigenverantwortlich. Das ermöglicht uns Objektivität, die für jede gute Beratung entscheidend ist.

Makler vs. Verteter

Immer persönlich – analog und digital

Wir bieten beide Welten mit persönlicher Beratung an, ob bei uns im Büro, per Telefon, als Video-Chat oder bei Geschäftskunden am Firmensitz. Und wenn Sie möchten, können Sie nahezu alle Versicherungen in unseren Rechenkernen selber berechnen. Ein digitaler Vertragsordner und eine App helfen bei der Verwaltung Ihrer Verträge und Schadensmeldungen.

Schön war´s mit euch :-)

Am 24.05.23 endlich nach 3 Jahren Coronazwangspause wieder eine Kundenveranstaltung vor Ort. Über 100 Teilnehmer haben an unserem exklusiven Event teilgenommen. Durch aktuelle Finanzthemen, einen super Expertenaustausch und leckeres Catering konnten wir unsere Kunden begeistern. An das Team von Fidelity-International & unseren Gastredner von der ING Deutschland kam: vielen Dank!! Wie cool, dass man euch auch nach der Veranstaltung mit Fragen löchern konnte.

Vielen Dank an alle, die gekommen sind! Wir hoffen ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und freut euch schon auf die nächste Veranstaltung.

 

Exklusive Kundenveranstaltung

Normalerweise führen wir jedes Jahr eine Info-Veranstaltung zu aktuellen Themen im Investmentbereich hier in Lübbenau durch. Diese werden immer gut besucht, oft erwarten wir um die 150 Personen - wir wissen also um die Wichtigkeit dieser Veranstaltung für euch als Anleger.

Corona hat uns aber noch immer noch fest im Griff. Daher können wir dieses Mal nicht zu uns einladen, sondern kommen zu euch ins Wohnzimmer, am 16. September, um 19:00 Uhr. Franklin Templeton Investments hat diese Veranstaltung für uns organisiert. Gastredner, Professor Sebastian Heilmann spricht zu dem Thema „Schwellenländer-die Zukunft passiert jetzt". Er ist ausgewiesener Kenner der Schwellenländer insbesondere China. Ihr Vorteil: Sie bekommen eine Entscheidungshilfe an die Hand, ob sich ein Investment in dieser Region als lohnenswert darstellt. Oder auch wenn ihr schon investiert habt, ob die Entscheidung richtig war.

 

Umfrage Serviceleistungen

Am 07.08.2020 haben wir unsere Kunden im Rahmen eines Newsletters zu einer Umfrage eingeladen. Unser Ziel war, die Servicequalität weiter verbessern. Auf welchen Service legen unsere Kunden besonders Wert. Sind unsere Kunden bereit, für eine hohe Servicequalität Gebühren zu entrichten? Wie von uns erwartet, legt die Mehrheit auf eine individuelle Betreuung sehr großen Wert. Was uns überrascht hat - 75 % der Umfrageteilnehmer sind auch bereit für ein hohes Service-Level unsere Arbeit zu entlohnen. Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage hatten wir drei Amazon Gutscheine im Wert von je 100 € ausgelobt. Die Gewinner sind: Herr Jens Gischke aus Lübben, Herr Dr. Jörn Matschke aus Burg und Frau Vater-Rupp aus Lübben

 

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Unser Qualitätsversprechen

  • Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler stehen wir auf Ihrer Seite und setzen somit immer Ihre Interessen durch.
  • Anhand Ihrer persönlichen Lebenssituation, eine den Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtete Analyse, Beratung und Vermittlung von Versicherungs-, Förder- und Finanzprodukten.
  • Gesellschaftsübergreifende Betreuung und Schadensabwicklung auch nach Abschluss.
  • Auswahl des passenden Produktpartners aus einer riesigen Anzahl von Gesellschaften.
     
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