Von Anfang an Partner
Als Unternehmer haben Sie das Interesse und auch die Verpflichtung Ihr Unternehmen zu nachhaltigem Geschäftserfolg zu führen und vor wirtschaftlichen Schaden zu bewahren. Mit unserem Leistungsangebot in den Bereichen Finanzieren, Versichern und Vorsorgen begleiten und unterstützen wir Sie bei dieser Aufgabenstellung, damit wir gemeinsam Ihre Ziele erreichen. Der Vorteil für Sie: Beratung und Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Das spart nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit und Mühe.
Wir kümmern uns um Ihr Risiko, Sie sich um Ihren Unternehmenserfolg.
Kennenlernen
In einem gemeinsamen Gespräch in Ihrem Geschäftsumfeld klären wir vorab, ob wir uns vertrauen können.
Wenn‘s beiderseitig passt
Übergabe und Digitalisierung bereits vorhandener persönlicher Dokumente.
Konzept
Vertragsunterlagen und Gegebenheiten sichten, Finanz- und Risikoanalyse durchführen, Vorschläge zur Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen erarbeiten und besprechen.
Umsetzung
Verträge abschließen oder umdecken, nicht sinnvolle Verträge kündigen, Deckungs- oder Finanzierungslücken schließen.
Überwachung
Kontrolle aller betreuten Verträge, Nachjustierung bei Notwendigkeit, neue hinzukommende Risiken absichern, Verträge bei Risikofortfall kündigen, Beratungsgespräch im Turnus 12- oder 24-monatlich und bei Bedarf.